TE & a tematikus befektetések
- a megatrendekre alapozva építs portfóliót
- fektess a szívedhez közel álló témákba
- tedd mindezt felelős módon
építs a megatrendekre, fektess a jövőbe!
1. mi az a megatrend
A megatrendek olyan meghatározó gazdasági, társadalmi, környezeti folyamatok, amelyek megváltoztatják a gazdaságunk, társadalmunk és a mindennapi életünk eddig ismert arcát. Ilyen hosszanható megatrendek többek között a klímaváltozás, a társadalmak elöregedése, a természeti erőforrások szűkössége, a városiasodás, az adatvezérelt gazdaság.
11 megatrend, ami új kihívásokat, de lehetőségeket is teremt
2. miért fektess megatrendekbe?
A gazdaságok általában ciklikusan fejlődnek, megfigyelhetők bennük jelentős fellendülések és visszaesések. Fektessünk olyan cégekbe, akik profitálhatnak a megatrendekből, és a tartós keresleti hatás miatt kevésbé vannak kitéve a gazdasági ciklus ingadozásainak. A tartós keresleti hatás gyorsabb növekedést és magasabb profitot, magasabb részvényárfolyamot eredményezhet ezen cégek esetében.
3. tematikus befektetések
A tematikus befektetések olyan főbb témák köré szerveződő befektetések, amelyek a megatrendekre építve választják ki azokat a cégeket, akik ebből leginkább profitálhatnak. A kiválasztás során a megfelelő pénzügyi mutatók mellett a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe veszik.
ismerd meg a tematikus alapjainkat!
We Care – egészség & öngondoskodás
Az egészséges életmódra való törekvés egy fontos megatrend. A tudományos kutatások és a különböző iparágak termékei egyértelműen támogatják ezt a trendet. A témán belül az idősödő társadalmak problémája is megjelenik. A növekvő életkor szükségessé teszi, hogy legyenek megtakarítások a hosszabb, inaktív élet finanszírozására és bizony egyre több kapacitásra van szükség az időskori, minőségi ellátására is. Az alap erre a megatrendre építő, az ebből profitáló cégek részvényeibe fektet.
A társadalomban betöltött szerepük szerint osztályozzuk ezeket a vállalatokat, majd ezt a besorolást mögöttes témákra bontjuk:
- orvosi tevékenységek kiszervezése
- gyógyszerészet
- egészség- és életbiztosítás
- biotechnológia
- orvosi technológia
- diagnosztika
- digitális egészségügy
- idősgondozás és orvosi ellátás
- orvosi kellékek ellátása
We Digitize – digitalizáció
A digitalizáció a 2000-es évek óta egy meghatározó megatrend, ami átalakítja a munkahelyeket jelentős hatékonyságnövekedést előidézve. A mesterséges intelligencia 2023-as megjelenését követően egy újabb hullámot idéz elő a vállalati szférában. A digitalizáció egyre jelentősebb formában jelenik meg a mindennapjainkban is, ami a kényelmet és a világban felhalmozott tudáshoz való könnyű hozzáférést tesz lehetővé. A digitalizáció egyre inkább megjelenik a közigazgatásban is, amely sokkal hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé. Az alap erre a megatrendre építő, az ebből profitáló cégek részvényeibe fektet.
A társadalomban betöltött szerepük szerint osztályozzuk ezeket a vállalatokat, majd ezt a besorolást mögöttes témákra bontjuk:
- elektronikai cégek
- felhőszolgáltatások és mesterséges intelligencia
- információszerzés
- adattárolás
- félvezetők
- kommunikációs infrastruktúra
- kiberbiztonság
- számítógépek és okostelefonok
- félvezető kellékek
- IT tanácsadás
- szoftverek
- digitális platformok
We Live – napi szükségletek
A mindennapi életünkben a fogyasztási szokásaink folyamatosan átalakulnak, ma már másképpen bankolunk, vásárolunk, rendeljük meg az ebédünket mint 20–30 évvel ezelőtt. Az alap erre a megatrendre építő, az ebből profitáló cégek részvényeibe fektet.
A társadalomban betöltött szerepük szerint osztályozzuk ezeket a vállalatokat, majd ezt a besorolást mögöttes témákra bontjuk:
- e-kereskedelem
- háztartási cikkek és eszközök
- internet és kommunikációs eszközök
- napi bankolás
- áruház láncok
- személyes higiéniai termékek
- étel, ital fogyasztás
We Like – minőségi idő
A növekvő szabadidő és a középosztály anyagi gyarapodása egyre újabb igényeket hoz létre a minőségi kikapcsolódásra. Ebbe beletartoznak az utazások, a sport- és szabadidős tevékenységek, a médiafogyasztás vagy akár a luxustermékek vásárlása is. Az alap erre a megatrendre építő, az ebből profitáló cégek részvényeibe fektet.
A társadalomban betöltött szerepük szerint osztályozzuk ezeket a vállalatokat, majd ezt a besorolást mögöttes témákra bontjuk:
- e-kereskedelem
- média és játék
- luxus cikkek
- kényelem
- sport és szabadidő
- utazás és kultúra
- vagyonkezelés
- közlekedés
We Shape – a jövő világa
A városiasodás, az átalakuló technológiák, a klímaváltozás kihívása, a körforgásos gazdaságra való átállás, az infrastruktúrák megújítása korunk meghatározó megatrendjei. Az alap ezekre a megatrendekre építő, az ebből profitáló cégek részvényeibe fektet.
A társadalomban betöltött szerepük szerint osztályozzuk ezeket a vállalatokat, majd ezt a besorolást mögöttes témákra bontjuk:
- megújuló energia
- tiszta víz, levegő, talaj
- üzleti és állami pénzügyek
- hatékony föld- és erdőművelés
- körkörös gazdaság
- nyersanyagok
- okos szállítási rendszerek
- fenntartható közlekedés
- építőanyagok és eszközök
- robotika és automatizáció
- ipari eszközök
- teherszállítás
We House – ingatlanok
A városiasodás, a digitalizációval kapcsolatos infrastruktúrák, a középosztály ingatlanbefektetései, az elöregedő társadalom speciális igényei, az átalakuló fogyasztási szokásokhoz kapcsolódó ingatlanbefektetések tartós keresletet eredményeznek a minőségi, korszerű ingatlanok iránt. Az alap ezekre a megatrendekre építő, az ebből profitáló cégek részvényeibe fektet.
A társadalomban betöltött szerepük szerint osztályozzuk ezeket a vállalatokat, majd ezt a besorolást mögöttes témákra bontjuk:
- idősotthonok és kórházak
- lakóházak
- ingatlanfejlesztők
- irodák
- diverzifikált ingatlanok
- ingatlan szolgáltatások
- kereskedelmi ingatlanok
- szabadidős ingatlanok
- tárolók és raktárak
- szerverházak és kommunikációs irodák
